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漫步者:漫步者继续引领安卓耳机明年继续受益

作者:豪利真人游戏 日期:2020-12-24 15:21

  西部证券002673)12月9日发布对漫步者002351)的研报,摘要如下:

  事件:漫步者近期发布了TWSNB2Pro真无线降噪蓝牙耳机,这款产品的最大降噪深度提升至-38dB,新支持全景声环绕音效功能,采用全新的通话降噪算法,支持AAC音频编码,还增加了快充功能。

  国产芯片厂商助力,TWS耳机出货量有望进一步增长。1)根据旭日大数据,2019苹果无线w,安卓品牌TWS耳机2000w,白牌1.8亿,2021年苹果、安卓品牌和白牌将达到1.2、1和3.8亿,市场将翻倍增长。2)ANC、ENC逐渐成熟,安卓品牌未来渗透率会进一步提升,未来TWS市场容量近10倍,漫步者作为一线品牌将会充分受益。

  苹果不再提供有线耳机,推动Airpods及其他TWS耳机出货量。2020年漫步者不断推出新产品,ANC的NB2/NB2pro系列为国内销售最佳产品,随着产业链成熟和整体价格下降,会进一步得到市场认可;ENC的Dreampods虽然工艺需完善,但仍为全世界仅次于苹果、谷歌之后的第三家应用的公司。

  漫步者深耕安卓机市场,耳机业务毛利率市场领先。公司公布2020三季度报告,公司前三季度共实现营收12.7亿元,同比+61.1%,归母净利润1.85亿元,同比+130.03%。公司自有品牌全面布局销售渠道,营销投入高于同行,下游客户以渠道商为主,对比同行有较强议价能力,预计未来公司耳机业绩进一步向好发展。

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  迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计1841.36万股,占流通A股4.03%

  近期的平均成本为13.86元,股价在成本下方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁36.9万股(预计值),占总股本比例0.04%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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